Сравнение GCOZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GCOZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCOZX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GCOZX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCOZX и VOO
Основные характеристики
GCOZX:
1.43
VOO:
1.81
GCOZX:
2.00
VOO:
2.44
GCOZX:
1.26
VOO:
1.33
GCOZX:
0.81
VOO:
2.74
GCOZX:
7.48
VOO:
11.43
GCOZX:
1.77%
VOO:
2.02%
GCOZX:
9.25%
VOO:
12.77%
GCOZX:
-47.68%
VOO:
-33.99%
GCOZX:
-4.37%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, GCOZX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции GCOZX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.40% против 13.25% соответственно.
GCOZX
3.56%
4.55%
6.33%
12.74%
2.87%
1.40%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOZX и VOO
GCOZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GCOZX и VOO
GCOZX
VOO
Сравнение GCOZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOZX и VOO
Дивидендная доходность GCOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOZX GuideStone Funds Growth Allocation Fund | 2.66% | 2.75% | 3.37% | 0.04% | 2.66% | 1.16% | 1.57% | 3.90% | 0.65% | 0.81% | 1.88% | 1.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GCOZX и VOO
Максимальная просадка GCOZX за все время составила -47.68%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOZX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCOZX и VOO
Текущая волатильность для GuideStone Funds Growth Allocation Fund (GCOZX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GCOZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.