Сравнение COIO с SMAX
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности COIO и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.13%.
COIO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -20.50% | -27.09% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.13% | 2.87% |
Correlation
The correlation between COIO and SMAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. SMAX — Ранг доходности на риск
COIO
SMAX
Сравнение COIO c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 2.01 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и SMAX
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -3.90% | -58.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.89% | -0.05% | -51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -0.40% | -31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.71% | 2.67% | +62.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.71% | 3.66% | +61.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.71% | 3.66% | +61.05% |
Сравнение комиссий COIO и SMAX
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и SMAX
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.31% | 70.21% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and SMAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для COIO и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор