Сравнение COIO с PMSE
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIO charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности COIO и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у PMSE с доходностью 2.86%.
COIO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -20.50% | -21.93% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.86% | 2.23% |
Correlation
The correlation between COIO and PMSE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COIO c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 3.05 | -3.81 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и PMSE
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -1.44% | -61.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.89% | -0.00% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.54% | -0.17% | -31.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.71% | 2.27% | +62.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.71% | 2.27% | +62.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.71% | 2.27% | +62.44% |
Сравнение комиссий COIO и PMSE
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и PMSE
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как PMSE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.31% | 70.21% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and PMSE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for PMSE.
They also come from different issuers: Leverage Shares and PGIM. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для COIO и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор