Сравнение COAGX с WTLS
COAGX (Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. COAGX charges 2.00%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности COAGX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COAGX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | -0.86% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 15.97% |
Correlation
The correlation between COAGX and WTLS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COAGX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COAGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.55 | — |
Просадки
Сравнение просадок COAGX и WTLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COAGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COAGX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COAGX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.48% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.48% | — |
Сравнение комиссий COAGX и WTLS
COAGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COAGX и WTLS
Ни COAGX, ни WTLS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COAGX and WTLS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COAGX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор