Сравнение CLUB с BDVL
CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. CLUB is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLUB charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности CLUB и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLUB и BDVL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 1.11% |
Correlation
The correlation between CLUB and BDVL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CLUB c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLUB и BDVL
Максимальная просадка CLUB за все время составила -9.33%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLUB и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLUB | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -7.71% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.81% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -1.14% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLUB и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLUB | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 9.48% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 9.48% | +10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 9.48% | +10.83% |
Сравнение комиссий CLUB и BDVL
CLUB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLUB и BDVL
Дивидендная доходность CLUB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BDVL в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 2.79% |
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLUB and BDVL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CLUB.
BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.08% for CLUB.
They also come from different issuers: Bancreek and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CLUB and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для CLUB и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор