PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPMX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPMX с LSHAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CIPMX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIPMX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		-11.25%1.44%13.94%15.40%-26.53%24.48%29.03%26.27%3.41%13.62%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		50.22%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, CIPMX показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 50.22%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 19.52% соответственно.

CIPMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-10.29%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-4.55%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.88%
10 лет*
9.07%

LSHAX

1 день
-7.12%
1 месяц
-9.27%
С начала года
50.22%
6 месяцев
41.09%
1 год
5.55%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.40%
10 лет*
19.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Mid Cap Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с CIPMX:
CIPMX с COWZCIPMX с PEXLCIPMX с FBGRXCIPMX с IMCGCIPMX с IJRCIPMX с FMDGXCIPMX с IVV
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий CIPMX и LSHAX

CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund

Доходность на риск

CIPMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPMX
Ранг доходности на риск CIPMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPMX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPMXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.17

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.53

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.12

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

0.19

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPMX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPMX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPMX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPMXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.17

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между CIPMX и LSHAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPMX и LSHAX

Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.48%, что больше доходности LSHAX в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPMX
Champlain Mid Cap Fund		20.48%18.17%15.31%0.30%1.44%10.24%4.62%4.06%6.70%0.00%4.28%8.32%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.71%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIPMX и LSHAX

Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIPMXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-69.03%

+23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-37.04%

+22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-45.79%

+12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-50.78%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-15.53%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-21.94%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

24.25%

-19.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPMX и LSHAX

Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.41%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIPMXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

9.76%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

27.25%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

40.86%

-21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

33.69%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

30.16%

-11.34%