Сравнение CGVV с CGGR
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGGR (Capital Group Growth ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for CGGR.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у CGGR с доходностью 6.16%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
CGGR Capital Group Growth ETF | 6.16% | 10.84% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGGR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGGR — Ранг доходности на риск
CGVV
CGGR
Сравнение CGVV c CGGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.78 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGGR
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -28.90% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.17% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -7.72% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 16.24% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 21.77% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 21.77% | -8.26% |
Сравнение комиссий CGVV и CGGR
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGGR
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности CGGR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.09% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGGR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGGR.
CGVV has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.09% for CGGR.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.39% for CGGR.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор