PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGUI с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGUI с CGGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGUI и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGUI - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGUI и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGUI и CGGO

2026 (YTD)20252024
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		0.79%4.99%3.03%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-1.96%21.08%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGUI показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -1.96%.

CGUI

1 день
0.02%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
1.80%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.18%
1 год
21.96%
3 года*
15.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGUI:
CGUI с CGCBCGUI с BKUICGUI с CUSDCGUI с BILSCGUI с BILZCGUI с CGCVCGUI с CGCP
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGUI и CGGO

CGUI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF

Доходность на риск

CGUI vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGUI
Ранг доходности на риск CGUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGUI c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGUICGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.28

1.14

+5.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.41

1.68

+9.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.76

1.24

+1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.18

1.71

+23.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

106.24

7.24

+99.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGUI vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGUI на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа CGGO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGUI и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGUICGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

1.14

+5.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.44

0.53

+5.91

Корреляция

Корреляция между CGUI и CGGO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGUI и CGGO

Дивидендная доходность CGUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGUI
Capital Group Ultra Short Income ETF		4.00%4.17%2.62%0.00%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGUI и CGGO

Максимальная просадка CGUI за все время составила -0.18%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGUI и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGUICGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.18%

-24.90%

+24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-13.15%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.11%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-5.67%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

3.10%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGUI и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group Ultra Short Income ETF (CGUI) составляет 0.30%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что CGUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGUICGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

8.29%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

12.87%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71%

19.34%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.79%

18.38%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

18.38%

-17.59%