Сравнение CGJIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGJIX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между CGJIX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGJIX и FXAIX
Основные характеристики
CGJIX:
1.75
FXAIX:
2.11
CGJIX:
2.32
FXAIX:
2.82
CGJIX:
1.32
FXAIX:
1.39
CGJIX:
2.60
FXAIX:
3.15
CGJIX:
10.53
FXAIX:
13.87
CGJIX:
2.58%
FXAIX:
1.92%
CGJIX:
15.51%
FXAIX:
12.60%
CGJIX:
-31.73%
FXAIX:
-33.79%
CGJIX:
-3.69%
FXAIX:
-1.88%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGJIX показывает доходность 27.52%, а FXAIX немного ниже – 26.90%.
CGJIX
27.52%
-0.76%
8.89%
27.08%
16.67%
N/A
FXAIX
26.90%
-0.34%
10.07%
26.55%
14.83%
12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGJIX и FXAIX
CGJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGJIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGJIX и FXAIX
CGJIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGJIX Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund | 0.00% | 0.53% | 0.51% | 0.39% | 0.51% | 0.74% | 1.02% | 0.87% | 1.14% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CGJIX и FXAIX
Максимальная просадка CGJIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGJIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGJIX и FXAIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CGJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.