Сравнение CGGG с DLN
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while DLN is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 10.76%.
CGGG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам CGGG и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 1.87% | 10.45% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 10.76% | 9.41% |
Correlation
The correlation between CGGG and DLN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. DLN — Ранг доходности на риск
CGGG
DLN
Сравнение CGGG c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.53 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CGGG и DLN
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -57.84% | +40.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | 0.00% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -7.52% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 8.89% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 13.27% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.15% | +1.31% |
Сравнение комиссий CGGG и DLN
CGGG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и DLN
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DLN в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.78% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and DLN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for CGGG.
DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.07% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор