PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGCP с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGCP с CGIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGCP и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGCP и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGCP и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.16%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		3.18%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGCP показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 3.18%.

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
1.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.49%
1 год
30.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Plus Income ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGCP и CGIC

CGCP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF

Доходность на риск

CGCP vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGCP c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCPCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.79

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.42

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.75

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

10.71

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGCP vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGCP на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGCP и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCPCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.28

-1.03

Корреляция

Корреляция между CGCP и CGIC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGCP и CGIC

Дивидендная доходность CGCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CGIC в 1.45%

TTM2025202420232022
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGCP и CGIC

Максимальная просадка CGCP за все время составила -15.06%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCP и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGCPCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.06%

-13.10%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-11.30%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-7.34%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.55%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.90%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CGCP и CGIC

Текущая волатильность для Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) составляет 1.79%, в то время как у Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CGCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGCPCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

7.26%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

11.34%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

16.99%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

15.80%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

15.80%

-9.36%