PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.44%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%11.76%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

CDDYX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.44%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.67%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.33%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий CDDYX и FLCNX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

CDDYX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.57

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.85

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

6.96

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Корреляция

Корреляция между CDDYX и FLCNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и FLCNX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.20%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и FLCNX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, примерно равная максимальной просадке FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-32.07%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-11.73%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-32.07%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-7.82%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-6.76%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.12%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и FLCNX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.72%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

11.42%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

20.47%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

19.09%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

20.52%

-4.84%