Сравнение CCWSX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CCWSX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCWSX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | -13.03% | 19.17% | 11.30% | 12.16% | -18.05% | 6.62% | 39.37% | 26.43% | -17.36% | 34.60% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CCWSX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%.
CCWSX
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCWSX и BUBSX
CCWSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
CCWSX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
CCWSX
BUBSX
Сравнение CCWSX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCWSX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 6.41 | -6.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 18.34 | -18.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 8.48 | -7.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 42.42 | -42.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 229.13 | -229.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCWSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 6.41 | -6.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 4.44 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 3.12 | -2.63 |
Корреляция
Корреляция между CCWSX и BUBSX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCWSX и BUBSX
Дивидендная доходность CCWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCWSX Chautauqua International Growth Fund | 1.64% | 1.43% | 0.45% | 0.16% | 0.80% | 0.47% | 0.28% | 1.85% | 2.25% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок CCWSX и BUBSX
Максимальная просадка CCWSX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCWSX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCWSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -1.88% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.75% | -0.10% | -19.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.59% | -0.83% | -33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.84% | 0.00% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -0.08% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 0.02% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCWSX и BUBSX
Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CCWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCWSX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 0.20% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 0.46% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 0.65% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 0.75% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 0.70% | +17.75% |