PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIZX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCIZX с SMGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CCIZX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCIZX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, CCIZX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции CCIZX превзошли акции SMGIX по среднегодовой доходности: 23.18% против 13.21% соответственно.

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.63%
1 год
65.69%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с COSZX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Сравнение комиссий CCIZX и SMGIX

CCIZX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund

Доходность на риск

CCIZX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIZX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIZXSMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.87

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.34

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

1.34

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.98

5.64

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIZX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIZX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIZX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIZXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.87

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между CCIZX и SMGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIZX и SMGIX

Дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок CCIZX и SMGIX

Максимальная просадка CCIZX за все время составила -37.20%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIZX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCIZXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.20%

-50.62%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.33%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.20%

-32.20%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.20%

-32.45%

-4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-7.35%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-6.77%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.93%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIZX и SMGIX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CCIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCIZXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

5.29%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

9.73%

+11.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

18.74%

+12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

19.00%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

18.97%

+7.01%