Сравнение CAS с KBA
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while KBA is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.60%/yr for KBA.
Доходность
Сравнение доходности CAS и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 49.12%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам CAS и KBA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between CAS and KBA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов CAS и KBA
Секторы
CAS
KBA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CAS
KBA
Сырьевые материалы
CAS
-
KBA
Коммуникационные услуги
CAS
-
KBA
Потребительский циклический сектор
CAS
-
KBA
Потребительский защитный сектор
CAS
-
KBA
Энергетика
CAS
-
KBA
Здравоохранение
CAS
-
KBA
Промышленность
CAS
-
KBA
Недвижимость
CAS
-
KBA
Технологии
CAS
-
KBA
Коммунальные услуги
CAS
-
KBA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. KBA — Ранг доходности на риск
CAS
KBA
Сравнение CAS c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 0.35 | -3.96 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и KBA
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -53.24% | +50.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.25% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -25.81% | +24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и KBA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 17.65% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 27.20% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 25.32% | -4.49% |
Сравнение комиссий CAS и KBA
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и KBA
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.39% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and KBA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
KBA has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and CICC. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.60% for KBA.
Подберите оптимальное распределение для CAS и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор