Сравнение KBA с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
KBA и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBA или CNYA.
Основные характеристики
| KBA | CNYA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 15.33% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 12.93% |
| Дох-ть за 3 года | -8.26% | -9.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.84% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.23 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 2.63 | 1.69 |
| Индекс Язвы | 7.37% | 8.71% |
| Дневная вол-ть | 27.09% | 30.40% |
| Макс. просадка | -53.24% | -49.49% |
| Текущая просадка | -33.06% | -34.80% |
Корреляция
Корреляция между KBA и CNYA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KBA и CNYA
С начала года, KBA показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 15.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и CNYA
И KBA, и CNYA имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBA c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и CNYA
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности CNYA в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.93% | 2.34% | 26.65% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 0.99% | 4.90% | 29.08% | 0.11% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 3.73% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и CNYA
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и CNYA
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 16.31%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.