Сравнение CAS с HEQT
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности CAS и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и HEQT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 0.18% |
Correlation
The correlation between CAS and HEQT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение распределения секторов CAS и HEQT
Секторы
CAS
HEQT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CAS
HEQT
Сырьевые материалы
CAS
-
HEQT
Коммуникационные услуги
CAS
-
HEQT
Потребительский циклический сектор
CAS
-
HEQT
Потребительский защитный сектор
CAS
-
HEQT
Энергетика
CAS
-
HEQT
Здравоохранение
CAS
-
HEQT
Промышленность
CAS
-
HEQT
Недвижимость
CAS
-
HEQT
Технологии
CAS
-
HEQT
Коммунальные услуги
CAS
-
HEQT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. HEQT — Ранг доходности на риск
CAS
HEQT
Сравнение CAS c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 1.09 | -4.69 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и HEQT
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -11.51% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.06% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.79% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и HEQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 6.38% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 8.48% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 8.48% | +12.35% |
Сравнение комиссий CAS и HEQT
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и HEQT
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and HEQT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.53% for HEQT.
Подберите оптимальное распределение для CAS и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор