Сравнение CARY с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
CARY и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CARY и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARY и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 0.97% | 7.54% | -0.74% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
CARY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARY и VUSB
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Доходность на риск
CARY vs. VUSB — Ранг доходности на риск
CARY
VUSB
Сравнение CARY c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARY | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.09 | 5.84 | -2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.52 | 9.33 | -4.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.86 | -1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 9.75 | -4.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 50.27 | -31.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARY | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 5.84 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 4.00 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между CARY и VUSB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и VUSB
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности VUSB в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CARY и VUSB
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARY | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -1.79% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.46% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.12% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.28% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.09% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и VUSB
Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARY | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.37% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.49% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 0.77% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.83% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 0.83% | +1.35% |