Сравнение CARL-B.CO с RICK
CARL-B.CO (Carlsberg A/S) and RICK (RCI Hospitality Holdings, Inc.) are both stocks. CARL-B.CO operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while RICK operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CARL-B.CO returned 6.08%/yr vs 10.75%/yr for RICK. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARL-B.CO и RICK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CARL-B.CO торгуется в DKK, в то время как RICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICK были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CARL-B.CO показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у RICK с доходностью 16.96%. За последние 10 лет акции CARL-B.CO уступали акциям RICK по среднегодовой доходности: 6.08% против 10.75% соответственно.
CARL-B.CO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 6.08%
RICK
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 14.16%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- -30.44%
- 3 года*
- -30.52%
- 5 лет*
- -15.78%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам CARL-B.CO и RICK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 4.47% | 24.73% | -16.11% | -5.74% | -15.78% | 18.41% | 1.01% | 46.68% | -4.93% | 24.15% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 16.96% | -63.09% | -7.01% | -30.62% | 27.53% | 112.44% | 77.17% | -5.38% | -15.90% | 44.43% |
Correlation
The correlation between CARL-B.CO and RICK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between CARL-B.CO and RICK shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARL-B.CO vs. RICK — Ранг доходности на риск
CARL-B.CO
RICK
Сравнение CARL-B.CO c RICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) и RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARL-B.CO | RICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.71 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | -1.00 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARL-B.CO и RICK
Максимальная просадка CARL-B.CO за все время составила -71.18%, что меньше максимальной просадки RICK в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARL-B.CO и RICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARL-B.CO | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -90.36% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.76% | -47.49% | +26.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -73.67% | +37.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -79.32% | +39.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -79.32% | +39.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -73.11% | +54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -46.04% | +32.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 35.55% | -21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARL-B.CO и RICK
Текущая волатильность для Carlsberg A/S (CARL-B.CO) составляет 7.74%, в то время как у RCI Hospitality Holdings, Inc. (RICK) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CARL-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARL-B.CO | RICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 9.43% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 30.92% | -13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 49.42% | -26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 42.90% | -19.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 52.10% | -30.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARL-B.CO и RICK
Дивидендная доходность CARL-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности RICK в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARL-B.CO Carlsberg A/S | 3.44% | 3.23% | 3.91% | 3.19% | 2.60% | 1.95% | 2.15% | 1.81% | 2.31% | 1.34% | 1.48% | 1.47% |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 1.06% | 1.17% | 0.45% | 0.36% | 0.21% | 0.21% | 0.38% | 0.63% | 0.54% | 0.43% | 0.70% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARL-B.CO и RICK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carlsberg A/S и RCI Hospitality Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARL-B.CO and RICK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CARL-B.CO и RICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор