Сравнение CARE с IESC
CARE (Carter Bankshares, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CARE returned 9.15%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARE и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARE показывает доходность 52.54%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции CARE уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 9.15% против 48.97% соответственно.
CARE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 52.54%
- 6 месяцев
- 50.09%
- 1 год
- 79.68%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 9.15%
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам CARE и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 52.54% | 11.77% | 17.50% | -9.76% | 7.80% | 43.56% | -54.48% | 58.13% | -14.53% | 32.05% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between CARE and IESC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2012 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CARE:
$652.68M
IESC:
$15.14B
CARE:
$4.87
IESC:
$18.85
CARE:
6.13
IESC:
39.78
CARE:
0.43
IESC:
0.48
CARE:
2.07
IESC:
4.17
CARE:
1.29
IESC:
14.11
CARE:
$319.93M
IESC:
$3.63B
CARE:
$256.97M
IESC:
$931.31M
CARE:
$142.80M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARE vs. IESC — Ранг доходности на риск
CARE
IESC
Сравнение CARE c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARE | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 8.09 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 22.98 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARE и IESC
Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARE | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -98.32% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -21.80% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.75% | -49.23% | +13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.95% | -54.22% | +11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -54.28% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -54.97% | +35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 7.66% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARE и IESC
Текущая волатильность для Carter Bankshares, Inc. (CARE) составляет 8.65%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что CARE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARE | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 15.69% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 50.65% | -32.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 62.74% | -36.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 54.09% | -23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.81% | 48.19% | -11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARE и IESC
Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.96% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARE и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CARE and IESC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to CARE (8.65%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs IESC's -98.32%.
CARE currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARE и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор