PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARE с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARE с HON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CARE (Carter Bankshares, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. CARE operates in Banks - Regional (Financial Services), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, CARE returned 8.70%/yr vs 9.47%/yr for HON. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARE и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARE показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции CARE уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 8.70% против 9.47% соответственно.

CARE

1 день
0.49%
1 месяц
9.38%
С начала года
46.44%
6 месяцев
51.13%
1 год
74.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
15.41%
10 лет*
8.70%

HON

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.48%
1 год
0.37%
3 года*
6.60%
5 лет*
1.82%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARE и HON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CARE
Carter Bankshares, Inc.		46.44%11.77%17.50%-9.76%7.80%43.56%-54.48%58.13%-14.53%32.05%
HON
Honeywell International Inc		9.70%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%

Correlation

The correlation between CARE and HON is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2012 г.

0.29

The correlation between CARE and HON shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CARE:

$626.57M

HON:

$135.21B

EPS

CARE:

$4.87

HON:

$6.42

Коэффициент P/E

CARE:

5.89

HON:

33.01

Коэффициент P/S

CARE:

1.99

HON:

3.68

Коэффициент P/B

CARE:

1.24

HON:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

CARE:

$319.93M

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARE:

$256.97M

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

CARE:

$142.80M

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carter Bankshares, Inc.

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с CARE:
CARE с VOOCARE с SPYCARE с ANIPCARE с DISCARE с HDCARE с IBMCARE с JPM
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с ALG

Доходность на риск

CARE vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARE
Ранг доходности на риск CARE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARE c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.02

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.19

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

0.02

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

0.04

+13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARE vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа HON равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARE и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREHONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.02

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CARE и HON

Максимальная просадка CARE за все время составила -73.17%, примерно равная максимальной просадке HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARE и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAREHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-70.09%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.83%

-16.03%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-22.10%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.95%

-27.13%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-43.01%

-30.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.14%

+14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.49%

-20.28%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

9.55%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CARE и HON

Carter Bankshares, Inc. (CARE) и Honeywell International Inc (HON) имеют волатильность 8.88% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAREHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

8.75%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

17.25%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

22.78%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

21.73%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.82%

23.52%

+13.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARE и HON

Дивидендная доходность CARE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности HON в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARE
Carter Bankshares, Inc.		0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.31%0.00%0.00%0.00%2.26%2.96%
HON
Honeywell International Inc		2.19%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARE и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carter Bankshares, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
130.16M
9.14B
(CARE) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CARE and HON have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARE has higher volatility (8.88%) compared to HON (8.75%). In terms of maximum drawdown, CARE dropped -73.17% vs HON's -70.09%.

CARE currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARE и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор