PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAR-UN.TO с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAR-UN.TO с EPRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CAR-UN.TO in REIT - Residential, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CAR-UN.TO returned -5.53%/yr vs 9.14%/yr for EPRT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAR-UN.TO и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAR-UN.TO торгуется в CAD, в то время как EPRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAR-UN.TO показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 2.44%.

CAR-UN.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-19.33%
3 года*
-7.51%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
4.79%

EPRT

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.81%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-2.37%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAR-UN.TO и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		-5.50%-10.17%-6.48%19.26%-26.56%22.96%-2.97%22.93%4.56%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		2.44%-5.92%38.25%11.69%-8.51%39.91%-11.25%77.57%5.69%

Correlation

The correlation between CAR-UN.TO and EPRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.33

The correlation between CAR-UN.TO and EPRT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAR-UN.TO:

CA$5.32B

EPRT:

$6.29B

EPS

CAR-UN.TO:

CA$0.04

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

CAR-UN.TO:

818.06

EPRT:

23.50

Коэффициент PEG

CAR-UN.TO:

1.60

EPRT:

1.84

Коэффициент P/S

CAR-UN.TO:

5.42

EPRT:

10.20

Коэффициент P/B

CAR-UN.TO:

0.63

EPRT:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

CAR-UN.TO:

CA$997.95M

EPRT:

$591.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAR-UN.TO:

CA$593.40M

EPRT:

$502.46M

EBITDA (12 мес.)

CAR-UN.TO:

CA$282.94M

EPRT:

$476.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с CAR-UN.TO:
CAR-UN.TO с KMP-UN.TOCAR-UN.TO с SRU-UN.TOCAR-UN.TO с BEI-UN.TOCAR-UN.TO с AP-UN.TOCAR-UN.TO с GWO.TOCAR-UN.TO с ^GSPCCAR-UN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с EPREPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICI

Доходность на риск

CAR-UN.TO vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAR-UN.TO
Ранг доходности на риск CAR-UN.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR-UN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR-UN.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAR-UN.TO c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAR-UN.TOEPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-0.13

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-0.06

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.20

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-0.39

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAR-UN.TO vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAR-UN.TO на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAR-UN.TO и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAR-UN.TOEPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

-0.13

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.43

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.42

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CAR-UN.TO и EPRT

Максимальная просадка CAR-UN.TO за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки EPRT в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR-UN.TO и EPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAR-UN.TOEPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-71.30%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.08%

-11.86%

-13.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.90%

-17.39%

-17.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.95%

-35.32%

+0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.96%

-11.86%

-21.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-13.10%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.80%

6.03%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CAR-UN.TO и EPRT

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CAR-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAR-UN.TOEPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.55%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.21%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

18.20%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

21.24%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

36.93%

-15.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAR-UN.TO и EPRT

Дивидендная доходность CAR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности EPRT в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR-UN.TO
Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust		4.53%4.19%7.00%4.12%3.40%2.35%2.76%2.59%2.96%3.42%3.95%4.50%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.11%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAR-UN.TO и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
247.90M
158.80M
(CAR-UN.TO) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAR-UN.TO значения в CAD, EPRT значения в USD

Сравнение рентабельности CAR-UN.TO и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
56.9%
99.1%
Активы портфеля
CAR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 141.10M при выручке в 247.90M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

CAR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 147.73M при выручке в 247.90M, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

CAR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -182.45M при выручке в 247.90M, что соответствует чистой рентабельности -73.6%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

Часто задаваемые вопросы

CAR-UN.TO and EPRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAR-UN.TO и EPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор