PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRT с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с WPC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или WPC.

Корреляция

Корреляция между EPRT и WPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

0.94

WPC:

0.44

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.49

WPC:

0.86

Коэф-т Омега

EPRT:

1.18

WPC:

1.10

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.42

WPC:

0.36

Коэф-т Мартина

EPRT:

4.36

WPC:

1.48

Индекс Язвы

EPRT:

5.04%

WPC:

7.38%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.26%

WPC:

21.31%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

EPRT:

-4.95%

WPC:

-17.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.23B

WPC:

$13.14B

EPS

EPRT:

$1.15

WPC:

$1.94

Коэффициент P/E

EPRT:

27.16

WPC:

30.93

Коэффициент P/S

EPRT:

13.09

WPC:

8.23

Коэффициент P/B

EPRT:

1.63

WPC:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

WPC:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

WPC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$453.55M

WPC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 14.05%.

EPRT

С начала года

3.27%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-0.15%

1 год

20.69%

5 лет

27.83%

10 лет

N/A

WPC

С начала года

14.05%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

15.13%

1 год

9.40%

5 лет

9.01%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа WPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и WPC

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности WPC в 5.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.66%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.74%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и WPC

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и WPC

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.82%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
129.35M
409.84M
(EPRT) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPRT и WPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Properties Realty Trust, Inc. и W. P. Carey Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
98.3%
93.4%
(EPRT) Валовая рентабельность
(WPC) Валовая рентабельность
EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

WPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 382.64M при выручке в 409.84M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

WPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 197.47M при выручке в 409.84M, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.

WPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.82M при выручке в 409.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.