Сравнение CAIXY с NU
CAIXY (Caixabank SA ADR) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CAIXY in Banks - Regional, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, CAIXY returned 62.50%/yr vs 20.56%/yr for NU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAIXY и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIXY показывает доходность 19.39%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -17.62%.
CAIXY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 19.39%
- 1 год
- 70.95%
- 3 года*
- 62.50%
- 5 лет*
- 47.33%
- 10 лет*
- 26.42%
NU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -16.98%
- С начала года
- -17.62%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIXY и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXY Caixabank SA ADR | 19.39% | 149.59% | 46.64% | 16.68% | 45.44% | 4.87% |
NU Nu Holdings Ltd. | -17.62% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between CAIXY and NU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between CAIXY and NU shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAIXY:
$98.18B
NU:
$66.79B
CAIXY:
€0.28
NU:
$0.65
CAIXY:
14.40
NU:
21.26
CAIXY:
1.15
NU:
0.33
CAIXY:
4.41
NU:
3.86
CAIXY:
2.31
NU:
5.38
CAIXY:
€19.49B
NU:
$17.54B
CAIXY:
€12.00B
NU:
$7.67B
CAIXY:
€8.98B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIXY vs. NU — Ранг доходности на риск
CAIXY
NU
Сравнение CAIXY c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA ADR (CAIXY) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIXY | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.03 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | -0.01 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.98 | -0.02 | +14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIXY и NU
Максимальная просадка CAIXY за все время составила -74.24%, примерно равная максимальной просадке NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIXY и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIXY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.24% | -72.07% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -38.17% | +21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.74% | -39.58% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -26.49% | +23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -29.76% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 17.65% | -12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIXY и NU
Текущая волатильность для Caixabank SA ADR (CAIXY) составляет 5.62%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что CAIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIXY | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 9.22% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 29.20% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 37.26% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 58.09% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.26% | 58.09% | -11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIXY и NU
Дивидендная доходность CAIXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXY Caixabank SA ADR | 4.13% | 6.82% | 10.76% | 6.11% | 4.26% | 1.22% | 2.17% | 2.69% | 3.70% | 3.16% | 2.70% | 2.71% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAIXY и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA ADR и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAIXY и NU
CAIXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о валовой прибыли в 4.19B при выручке в 4.19B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CAIXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.23B при выручке в 4.19B, что соответствует операционной рентабельности 53.2%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CAIXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caixabank SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 4.19B, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAIXY and NU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (9.22%) compared to CAIXY (5.62%). In terms of maximum drawdown, CAIXY dropped -74.24% vs NU's -72.07%.
CAIXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIXY и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор