PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с FINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIFX с FINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX).

CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и FINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		-3.31%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у FINFX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 7.76% против 13.48% соответственно.

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

FINFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.22%
1 год
23.48%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.13%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AFNIXCAIFX с AMINXCAIFX с MDDVXCAIFX с PJDZXCAIFX с NFJCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX
Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VTIFINFX с VOOFINFX с ABALXFINFX с PRWCXFINFX с SPYFINFX с VTSAXFINFX с AGTHX

Сравнение комиссий CAIFX и FINFX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FINFX в 0.39%.

FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

CAIFX vs. FINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXFINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.01

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.15

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

9.46

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. FINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXFINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между CAIFX и FINFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и FINFX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности FINFX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		9.05%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и FINFX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и FINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIFXFINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-46.54%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.36%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-24.95%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-33.91%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-8.00%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.04%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.58%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и FINFX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIFXFINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.04%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

11.05%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

18.15%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

16.72%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

17.67%

-6.80%