Сравнение SBAR с XXV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV).
SBAR и XXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. XXV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и XXV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и XXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.01% | 3.47% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | -4.23% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у XXV с доходностью -4.23%.
SBAR
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и XXV
SBAR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XXV в 0.85%.
Доходность на риск
Сравнение SBAR c XXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | XXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.06 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и XXV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и XXV
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности XXV в 9.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.27% | 8.56% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 9.27% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и XXV
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки XXV в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и XXV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | XXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -8.90% | +3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -6.18% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.16% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и XXV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | XXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 12.84% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 12.84% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 12.84% | -2.69% |