Сравнение CAIE с IPDP
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while IPDP is actively managed. CAIE charges 0.74%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.95% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CAIE и IPDP
Секторы
CAIE
IPDP
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CAIE
IPDP
Коммуникационные услуги
CAIE
-
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
IPDP
Энергетика
CAIE
-
IPDP
-
Финансовые услуги
CAIE
-
IPDP
Здравоохранение
CAIE
-
IPDP
Промышленность
CAIE
-
IPDP
Недвижимость
CAIE
-
IPDP
-
Технологии
CAIE
-
IPDP
Коммунальные услуги
CAIE
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAIE c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и IPDP
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | 0.00% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 0.00% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 0.00% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 0.00% | +11.91% |
Сравнение комиссий CAIE и IPDP
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и IPDP
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Calamos and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор