Сравнение BYRE с IG
BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - BYRE is a REIT fund actively managed by Principal, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BYRE charges 0.65%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности BYRE и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BYRE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRE и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 3.27% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between BYRE and IG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRE vs. IG — Ранг доходности на риск
BYRE
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BYRE c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRE | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRE и IG
Максимальная просадка BYRE за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRE и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRE | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -1.75% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.29% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -0.45% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRE и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRE | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 4.81% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 4.81% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 4.81% | +13.27% |
Сравнение комиссий BYRE и IG
BYRE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRE и IG
Дивидендная доходность BYRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности IG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BYRE and IG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.
BYRE has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.84% for IG.
BYRE is categorized as REIT, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.65% for BYRE and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для BYRE и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор