Сравнение BULD с SRVR
BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - BULD is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULD returned 16.27%/yr vs 3.89%/yr for SRVR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BULD charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности BULD и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULD показывает доходность 33.10%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
BULD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 33.10%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULD и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 33.10% | 23.20% | -3.93% | 28.27% | -12.41% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -22.34% |
Correlation
The correlation between BULD and SRVR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.54 |
The correlation between BULD and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULD vs. SRVR — Ранг доходности на риск
BULD
SRVR
Сравнение BULD c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULD | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.30 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | -0.60 | +10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULD и SRVR
Максимальная просадка BULD за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULD и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULD | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -40.99% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.48% | -14.98% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -18.34% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -21.75% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -15.27% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 7.55% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULD и SRVR
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BULD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULD | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 4.22% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 14.02% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.02% | 17.29% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.29% | 19.85% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 21.41% | +6.88% |
Сравнение комиссий BULD и SRVR
BULD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULD и SRVR
Дивидендная доходность BULD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.86% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
BULD and SRVR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULD has higher volatility (12.08%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, BULD dropped -27.64% vs SRVR's -40.99%.
On 3-year performance, BULD leads with 16.27% vs 3.89% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULD has performed better with a 16.27% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for BULD.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.86% for BULD.
BULD is categorized as Technology Equities, while SRVR is REIT. BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.60% for BULD and 0.49% for SRVR.
BULD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULD и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор