Сравнение BUFX с DIVB
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.05%/yr for DIVB.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.14%.
BUFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.84% | 5.43% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.14% | 8.29% |
Correlation
The correlation between BUFX and DIVB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. DIVB — Ранг доходности на риск
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVB
Сравнение BUFX c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFX | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFX и DIVB
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -36.93% | +34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.10% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -4.97% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и DIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 11.70% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 15.26% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 18.36% | -14.31% |
Сравнение комиссий BUFX и DIVB
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и DIVB
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.27% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and DIVB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DIVB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while DIVB is Dividend. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.05% for DIVB.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор