Сравнение BUFH с FBUF
BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFH charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности BUFH и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFH показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFH и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 11.34% |
Correlation
The correlation between BUFH and FBUF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFH vs. FBUF — Ранг доходности на риск
BUFH
FBUF
Сравнение BUFH c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFH | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 1.47 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок BUFH и FBUF
Максимальная просадка BUFH за все время составила -1.53%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFH и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFH | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.53% | -11.09% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.22% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -1.38% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFH и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFH | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 7.49% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 9.55% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 9.55% | -7.18% |
Сравнение комиссий BUFH и FBUF
BUFH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFH и FBUF
BUFH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BUFH and FBUF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for BUFH.
They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for BUFH and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для BUFH и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор