Сравнение BUFGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFGX Buffalo Growth Fund | -12.69% | 13.95% | 25.13% | 42.67% | -31.19% | 21.52% | 28.29% | 31.89% | 0.69% | 22.76% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFGX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFGX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции PROVX немного отстают с 11.71%.
BUFGX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 11.81%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFGX и PROVX
BUFGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
BUFGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
BUFGX
PROVX
Сравнение BUFGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.26 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.00 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 3.81 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BUFGX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFGX и PROVX
Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFGX Buffalo Growth Fund | 7.01% | 6.12% | 8.55% | 5.55% | 4.77% | 9.90% | 4.97% | 13.60% | 34.64% | 20.49% | 0.00% | 18.46% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок BUFGX и PROVX
Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -57.65% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -12.54% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | -27.48% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -27.48% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -10.07% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -13.23% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.29% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFGX и PROVX
Buffalo Growth Fund (BUFGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BUFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.20% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 8.81% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 14.60% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 15.59% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 16.12% | +4.54% |