PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFGX с BUFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFGX с BUFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX).

BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFGX и BUFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFGX и BUFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFGX
Buffalo Growth Fund		-12.69%13.95%25.13%42.67%-31.19%21.52%28.29%31.89%0.69%22.76%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-7.67%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%

Доходность по периодам

С начала года, BUFGX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у BUFEX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции BUFGX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 11.81% против 14.31% соответственно.

BUFGX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-12.69%
6 месяцев
-10.85%
1 год
8.38%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.81%

BUFEX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.32%
3 года*
19.55%
5 лет*
10.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Growth Fund

Buffalo Large Cap Fund

Часто сравнивают с BUFGX:
BUFGX с SPYBUFGX с VOOBUFGX с BUFDXBUFGX с BUFOXBUFGX с BUFMXBUFGX с ADXBUFGX с BUFTX
Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с VTSAXBUFEX с VSGAX

Сравнение комиссий BUFGX и BUFEX

BUFGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BUFEX в 0.93%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
BUFGX
Buffalo Growth Fund

Доходность на риск

BUFGX vs. BUFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFGX
Ранг доходности на риск BUFGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFGX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGXBUFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.84

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.24

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

4.34

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFGX vs. BUFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BUFEX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFGX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGXBUFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между BUFGX и BUFEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFGX и BUFEX

Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности BUFEX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFGX
Buffalo Growth Fund		7.01%6.12%8.55%5.55%4.77%9.90%4.97%13.60%34.64%20.49%0.00%18.46%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.31%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%

Просадки

Сравнение просадок BUFGX и BUFEX

Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки BUFEX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и BUFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGXBUFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-54.12%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-13.76%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-32.54%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-32.54%

-3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-10.77%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.27%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.93%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFGX и BUFEX

Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеют волатильность 6.56% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGXBUFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.32%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.17%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

20.33%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

19.74%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

19.45%

+1.21%