PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFGX с BUFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFGX с BUFMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX).

BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFGX и BUFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFGX и BUFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFGX
Buffalo Growth Fund		-12.26%13.95%25.13%42.67%-31.19%21.52%28.29%31.89%0.69%22.76%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		-8.93%-1.68%6.73%26.92%-27.89%14.39%34.24%37.96%-7.29%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, BUFGX показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у BUFMX с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции BUFGX превзошли акции BUFMX по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.67% соответственно.

BUFGX

1 день
0.49%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-10.62%
1 год
8.20%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.80%
10 лет*
11.86%

BUFMX

1 день
0.30%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-13.69%
1 год
-7.64%
3 года*
3.69%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Growth Fund

Buffalo Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BUFGX:
BUFGX с SPYBUFGX с BUFEXBUFGX с VOOBUFGX с BUFOXBUFGX с BUFDXBUFGX с BUFTXBUFGX с ADX
Часто сравнивают с BUFMX:
BUFMX с VOOBUFMX с VMVAXBUFMX с BUFBXBUFMX с BUFIXBUFMX с BUFDXBUFMX с BUFSXBUFMX с BUFOX

Сравнение комиссий BUFGX и BUFMX

BUFGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BUFMX в 1.02%.

BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund
BUFGX
Buffalo Growth Fund

Доходность на риск

BUFGX vs. BUFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFGX
Ранг доходности на риск BUFGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BUFMX
Ранг доходности на риск BUFMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFGX c BUFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGXBUFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

-0.34

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

-0.36

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.34

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

-0.93

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFGX vs. BUFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFGX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BUFMX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFGX и BUFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGXBUFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

-0.34

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.06

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между BUFGX и BUFMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFGX и BUFMX

Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности BUFMX в 11.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFGX
Buffalo Growth Fund		6.97%6.12%8.55%5.55%4.77%9.90%4.97%13.60%34.64%20.49%0.00%18.46%
BUFMX
Buffalo Mid Cap Fund		11.32%10.31%6.93%5.21%5.46%11.45%6.91%8.20%4.47%25.22%8.49%13.06%

Просадки

Сравнение просадок BUFGX и BUFMX

Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки BUFMX в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и BUFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGXBUFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-58.44%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-18.37%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.68%

-35.58%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-35.58%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-16.50%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.38%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

6.84%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFGX и BUFMX

Buffalo Growth Fund (BUFGX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BUFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGXBUFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.71%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.67%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

19.42%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

20.09%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

19.69%

+0.96%