Сравнение BUFGX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFGX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFGX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFGX Buffalo Growth Fund | -12.69% | 13.95% | 25.13% | 42.67% | -31.19% | 21.52% | 28.29% | 31.89% | 0.69% | 22.76% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFGX показывает доходность -12.69%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции BUFGX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.81% против 13.97% соответственно.
BUFGX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 11.81%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFGX и MEIFX
BUFGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
BUFGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
BUFGX
MEIFX
Сравнение BUFGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Growth Fund (BUFGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFGX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.81 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 3.44 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BUFGX и MEIFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFGX и MEIFX
Дивидендная доходность BUFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFGX Buffalo Growth Fund | 7.01% | 6.12% | 8.55% | 5.55% | 4.77% | 9.90% | 4.97% | 13.60% | 34.64% | 20.49% | 0.00% | 18.46% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок BUFGX и MEIFX
Максимальная просадка BUFGX за все время составила -50.17%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFGX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -54.37% | +4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -8.99% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.68% | -23.54% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -28.67% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -5.84% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -7.76% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.06% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFGX и MEIFX
Buffalo Growth Fund (BUFGX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BUFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFGX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.99% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 7.32% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 14.98% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 15.95% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 17.96% | +2.70% |