Сравнение BUCK с LAPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX).
BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. LAPLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BUCK и LAPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUCK и LAPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | -0.82% | 7.42% | 2.49% | 6.12% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BUCK показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у LAPLX с доходностью -0.82%.
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAPLX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUCK и LAPLX
BUCK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LAPLX в 0.68%.
Доходность на риск
BUCK vs. LAPLX — Ранг доходности на риск
BUCK
LAPLX
Сравнение BUCK c LAPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Stable Income ETF (BUCK) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUCK | LAPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.25 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.40 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 4.41 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUCK | LAPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.43 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между BUCK и LAPLX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUCK и LAPLX
Дивидендная доходность BUCK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности LAPLX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 4.61% | 5.01% | 4.43% | 4.15% | 2.79% | 2.26% | 4.27% | 3.79% | 3.94% | 2.41% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок BUCK и LAPLX
Максимальная просадка BUCK за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки LAPLX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUCK и LAPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUCK | LAPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -19.06% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -3.20% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.52% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -4.51% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.02% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUCK и LAPLX
Текущая волатильность для Simplify Stable Income ETF (BUCK) составляет 0.37%, в то время как у Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BUCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUCK | LAPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.59% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 2.57% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 4.40% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 5.44% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 4.60% | -1.05% |