Сравнение BUBSX с NUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и NUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и NUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 0.84% | 4.27% | 5.22% | 5.21% | -1.59% | -0.17% | 2.34% | 3.68% | 1.51% | 1.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUBSX показывает доходность 0.80%, а NUSFX немного выше – 0.84%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.36% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
NUSFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и NUSFX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.
Доходность на риск
BUBSX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск
BUBSX
NUSFX
Сравнение BUBSX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | NUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 2.98 | +3.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 6.75 | +11.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 2.85 | +5.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 5.24 | +37.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 38.53 | +190.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 2.98 | +3.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 2.09 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | 1.96 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 1.78 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и NUSFX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и NUSFX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
NUSFX Northern Ultra-Short Fixed Income Fund | 4.56% | 3.78% | 4.09% | 2.86% | 0.97% | 0.71% | 1.52% | 2.42% | 2.09% | 1.42% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и NUSFX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и NUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -3.88% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.87% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -3.35% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -3.88% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.24% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.12% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и NUSFX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | NUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.39% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.97% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.54% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.30% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.21% | -0.51% |