Сравнение BTOT с HTRB
BTOT (iShares Total USD Fixed Income Market ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTOT is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Total Fixed Income Market Index, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. BTOT is passively managed, while HTRB is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BTOT charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.
Доходность
Сравнение доходности BTOT и HTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTOT показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.38%.
BTOT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTRB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTOT и HTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 0.40% | 0.12% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 0.38% | 0.13% |
Correlation
The correlation between BTOT and HTRB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTOT vs. HTRB — Ранг доходности на риск
BTOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTRB
Сравнение BTOT c HTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total USD Fixed Income Market ETF (BTOT) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTOT | HTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTOT и HTRB
Максимальная просадка BTOT за все время составила -2.36%, что меньше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTOT и HTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTOT | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.36% | -19.48% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.43% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -4.76% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTOT и HTRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTOT | HTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.75% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 6.12% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 5.55% | -1.90% |
Сравнение комиссий BTOT и HTRB
BTOT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HTRB в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTOT и HTRB
Дивидендная доходность BTOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HTRB в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | 2.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.69% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BTOT and HTRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTOT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTOT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.
HTRB has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.50% for BTOT.
BTOT is categorized as Total Bond Market, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.09% for BTOT and 0.29% for HTRB.
Подберите оптимальное распределение для BTOT и HTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор