PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSNSX с CCWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSNSX с CCWSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX).

BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BSNSX и CCWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSNSX и CCWSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%2.91%

Доходность по периодам

С начала года, BSNSX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у CCWSX с доходностью -13.03%.

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—

CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Chautauqua International Growth Fund

Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с TXRIXBSNSX с VTEB
Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с BIMSXCCWSX с APHIXCCWSX с BMDSXCCWSX с BAGIX

Сравнение комиссий BSNSX и CCWSX

BSNSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCWSX в 1.05%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BSNSX vs. CCWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSNSX c CCWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSNSXCCWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

-0.07

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.03

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.00

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.09

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

-0.31

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSNSX vs. CCWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSNSX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CCWSX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSNSX и CCWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSNSXCCWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.07

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.10

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.49

+0.41

Корреляция

Корреляция между BSNSX и CCWSX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSNSX и CCWSX

Дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности CCWSX в 1.64%

TTM202520242023202220212020201920182017
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%0.00%0.00%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%

Просадки

Сравнение просадок BSNSX и CCWSX

Максимальная просадка BSNSX за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки CCWSX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSNSX и CCWSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSNSXCCWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-34.59%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-19.75%

+16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-34.59%

+24.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-16.84%

+15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-8.83%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

5.42%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BSNSX и CCWSX

Текущая волатильность для Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) составляет 0.76%, в то время как у Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что BSNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSNSXCCWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

7.85%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

12.39%

-11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

18.57%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

18.06%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

18.45%

-15.06%