Сравнение BSJP с AVL
BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BSJP is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index, while AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. BSJP is passively managed, while AVL is actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BSJP charges 0.42%/yr vs 1.04%/yr for AVL.
Доходность
Сравнение доходности BSJP и AVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSJP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- 72.10%
- 6 месяцев
- 38.64%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJP и AVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 4.46% | 1.40% |
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 72.10% | 54.38% | 39.90% |
Correlation
The correlation between BSJP and AVL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between BSJP and AVL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BSJP и AVL
Секторы
BSJP
AVL
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BSJP
AVL
-
Промышленность
BSJP
AVL
-
Энергетика
BSJP
AVL
-
Сырьевые материалы
BSJP
-
AVL
-
Коммуникационные услуги
BSJP
-
AVL
-
Потребительский циклический сектор
BSJP
-
AVL
-
Потребительский защитный сектор
BSJP
-
AVL
-
Здравоохранение
BSJP
-
AVL
-
Недвижимость
BSJP
-
AVL
-
Технологии
BSJP
-
AVL
Коммунальные услуги
BSJP
-
AVL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJP vs. AVL — Ранг доходности на риск
BSJP
AVL
Сравнение BSJP c AVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJP | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.18 | — |
Просадки
Сравнение просадок BSJP и AVL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJP | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJP и AVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJP | AVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 85.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 105.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 105.25% | — |
Сравнение комиссий BSJP и AVL
BSJP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJP и AVL
Дивидендная доходность BSJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности AVL в 17.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 17.16% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | 2.26% | 4.50% | 6.25% | 7.07% | 5.37% | 4.27% | 4.96% | 5.49% | 5.84% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
BSJP and AVL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 2.26% for BSJP.
BSJP is categorized as High Yield Bonds, while AVL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.42% for BSJP and 1.04% for AVL.
Подберите оптимальное распределение для BSJP и AVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор