PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с BBCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с BBCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index while BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for BBCB.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и BBCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и BBCB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%0.74%
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%

Correlation

The correlation between BSCP and BBCB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.61

The correlation between BSCP and BBCB shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCP и BBCB

Секторы
BSCP
BBCB

Финансовые услуги

96.4%
21.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%
6.3%

Коммунальные услуги

0.8%
8.6%

Здравоохранение

0.6%
8.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

4.9%

Промышленность

-

7.1%

Недвижимость

-

3.8%

Технологии

-

7.8%

Финансовые услуги

BSCP
96.4%
BBCB
21.9%

Потребительский циклический сектор

BSCP
0.9%
BBCB
6.3%

Коммунальные услуги

BSCP
0.8%
BBCB
8.6%

Здравоохранение

BSCP
0.6%
BBCB
8.8%

Сырьевые материалы

BSCP

-

BBCB
1.6%

Коммуникационные услуги

BSCP

-

BBCB
6.7%

Потребительский защитный сектор

BSCP

-

BBCB
5.1%

Энергетика

BSCP

-

BBCB
4.9%

Промышленность

BSCP

-

BBCB
7.1%

Недвижимость

BSCP

-

BBCB
3.8%

Технологии

BSCP

-

BBCB
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS
Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с IBDSBBCB с BSCQBBCB с FLRNBBCB с IGCB

Доходность на риск

BSCP vs. BBCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c BBCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. BBCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCPBBCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок BSCP и BBCB

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPBBCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.48%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.34%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.66%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и BBCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPBBCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.93%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.50%

—

Сравнение комиссий BSCP и BBCB

BSCP берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BBCB в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и BBCB

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BBCB в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%0.00%
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and BBCB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BSCP.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 2.27% for BSCP.

BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.09% for BBCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и BBCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор