PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBSX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBSX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BSBSX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBSX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		0.21%5.41%4.73%5.39%-3.88%-0.57%3.87%4.42%1.24%1.28%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BSBSX превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.04% соответственно.

BSBSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.89%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.20%
10 лет*
2.26%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Investor Class

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BSBSX:
BSBSX с TNSHXBSBSX с BUBSXBSBSX с BMDSXBSBSX с BCOIXBSBSX с BCOSXBSBSX с BAGSXBSBSX с SCHO
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий BSBSX и BIMSX

И BSBSX, и BIMSX имеют комиссию равную 0.55%.

BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BSBSX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBSX
Ранг доходности на риск BSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBSX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBSXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.50

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

2.23

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

2.33

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.62

8.69

+10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBSX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBSX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBSX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBSXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.50

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.30

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.63

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.09

+0.21

Корреляция

Корреляция между BSBSX и BIMSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBSX и BIMSX

Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBSX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class		4.05%4.10%4.08%3.16%1.54%1.17%2.37%2.24%1.96%1.49%1.35%1.37%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BSBSX и BIMSX

Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что меньше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBSXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.29%

-13.07%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.87%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-13.00%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.29%

-13.07%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.30%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.59%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.50%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBSX и BIMSX

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) составляет 0.48%, в то время как у Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBSXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.03%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.67%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

2.80%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

3.86%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

3.24%

-1.57%