Сравнение BRKC с LQTI
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -1.28% vs 5.02% for LQTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.18%.
BRKC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -2.19% | 0.93% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.18% | 5.20% |
Correlation
The correlation between BRKC and LQTI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. LQTI — Ранг доходности на риск
BRKC
LQTI
Сравнение BRKC c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.83 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и LQTI
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -3.41% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -3.41% | -4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -1.77% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.88% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 5.15% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 6.01% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 6.01% | +6.67% |
Сравнение комиссий BRKC и LQTI
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и LQTI
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности LQTI в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.33% | 10.81% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.14% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and LQTI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.02% vs -1.28% for BRKC. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.02% return vs -1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 20.33%, compared with 9.14% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор