PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRHYX с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRHYX с USHY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRHYX или USHY.

Корреляция

Корреляция между BRHYX и USHY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRHYX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BRHYX:

2.16%

USHY:

2.08%

Макс. просадка

BRHYX:

-0.14%

USHY:

-0.14%

Текущая просадка

BRHYX:

0.00%

USHY:

0.00%

Доходность по периодам

BRHYX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USHY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRHYX и USHY

BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

BRHYX
BlackRock High Yield K
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRHYX и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности BRHYX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRHYX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHYX и USHY

Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что меньше доходности USHY в 6.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRHYX и USHY

Максимальная просадка BRHYX за все время составила -0.14%, примерно равная максимальной просадке USHY в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRHYX и USHY

Загрузка...