Сравнение BRHYX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRHYX или IVV.
Корреляция
Корреляция между BRHYX и IVV составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и IVV
Основные характеристики
BRHYX:
2.61
IVV:
1.83
BRHYX:
4.20
IVV:
2.46
BRHYX:
1.61
IVV:
1.33
BRHYX:
5.13
IVV:
2.77
BRHYX:
16.52
IVV:
11.49
BRHYX:
0.57%
IVV:
2.03%
BRHYX:
3.62%
IVV:
12.74%
BRHYX:
-34.77%
IVV:
-55.25%
BRHYX:
-0.34%
IVV:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции BRHYX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.99% против 13.30% соответственно.
BRHYX
0.70%
0.56%
3.88%
9.46%
4.50%
4.99%
IVV
2.57%
1.96%
13.52%
22.23%
14.39%
13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRHYX и IVV
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BRHYX и IVV
BRHYX
IVV
Сравнение BRHYX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и IVV
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 7.12% | 7.75% | 6.75% | 5.95% | 4.81% | 5.22% | 5.68% | 6.32% | 5.74% | 5.67% | 5.78% | 5.98% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и IVV
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и IVV
Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 0.89%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.