Сравнение BPH с SCDV
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian, while SCDV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Bahl & Gaynor. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BPH charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for SCDV.
Доходность
Сравнение доходности BPH и SCDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и SCDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 2.83% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | -2.73% |
Correlation
The correlation between BPH and SCDV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. SCDV — Ранг доходности на риск
BPH
SCDV
Сравнение BPH c SCDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.48 | 0.24 | +9.24 |
Просадки
Сравнение просадок BPH и SCDV
Максимальная просадка BPH за все время составила -2.35%, что меньше максимальной просадки SCDV в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и SCDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.35% | -22.84% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.88% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -5.55% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и SCDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 15.59% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 19.19% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 19.19% | +6.56% |
Сравнение комиссий BPH и SCDV
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SCDV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и SCDV
BPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and SCDV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for SCDV.
SCDV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for BPH.
BPH is categorized as Oil & Gas, while SCDV is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Precidian and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.70% for SCDV.
Подберите оптимальное распределение для BPH и SCDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор