Сравнение BPH с BBBS
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. BPH is actively managed, while BBBS is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BPH и BBBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и BBBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.36% |
Correlation
The correlation between BPH and BBBS is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. BBBS — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBBS
Сравнение BPH c BBBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | BBBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и BBBS
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и BBBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -1.45% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.20% | -8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.28% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и BBBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 1.89% | +22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 2.24% | +21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 2.24% | +21.86% |
Сравнение комиссий BPH и BBBS
И BPH, и BBBS имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и BBBS
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BBBS в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and BBBS have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH and BBBS have the same expense ratio: 0.19% per year.
BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while BBBS is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and BondBloxx.
Подберите оптимальное распределение для BPH и BBBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор