PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOBP с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с INDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BOBP charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BOBP

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
12.76%
С начала года
16.03%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.21%

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOBP

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF
$94.88K$92.18K$98.92K

Сравнение доходности по годам BOBP и INDF

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		16.03%7.63%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%-2.13%

Correlation

The correlation between BOBP and INDF is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2025 г.

0.05

Сравнение распределения секторов BOBP и INDF

Секторы
BOBP
INDF

Технологии

25.9%

-

Промышленность

25.6%

-

Финансовые услуги

11.7%
100.0%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Энергетика

4.7%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

BOBP
25.9%
INDF

-

Промышленность

BOBP
25.6%
INDF

-

Финансовые услуги

BOBP
11.7%
INDF
100.0%

Коммунальные услуги

BOBP
6.0%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

BOBP
5.9%
INDF

-

Здравоохранение

BOBP
5.2%
INDF

-

Энергетика

BOBP
4.7%
INDF

-

Коммуникационные услуги

BOBP
4.7%
INDF

-

Сырьевые материалы

BOBP
4.5%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

BOBP
4.2%
INDF

-

Недвижимость

BOBP

-

INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DDTLBOBP с DBCBOBP с IBTGBOBP с PXEBOBP с MBSF
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с GLININDF с VOOINDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

BOBP vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOBP c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOBPINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

—

—

BOBP vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOBP и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

—

—

Сравнение комиссий BOBP и INDF

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и INDF

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.85%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BOBP and INDF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.85% for BOBP.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while INDF is Financials Equities. BOBP tracks CORE16 Best of Breed Premier Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор