Сравнение BNDS с WCPB
BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BNDS charges 0.81%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности BNDS и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDS показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
BNDS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDS и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 4.96% | 4.02% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between BNDS and WCPB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDS vs. WCPB — Ранг доходности на риск
BNDS
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDS c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDS | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDS и WCPB
Максимальная просадка BNDS за все время составила -6.96%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDS и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDS | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.96% | -2.64% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.67% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.57% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDS и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDS | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 3.86% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 3.86% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 3.86% | +1.26% |
Сравнение комиссий BNDS и WCPB
BNDS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDS и WCPB
Дивидендная доходность BNDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 7.98% | 7.98% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
BNDS and WCPB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.81% for BNDS.
BNDS has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: InfraCap and Weitz. Their fees differ too: 0.81% for BNDS and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для BNDS и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор