Сравнение BMRC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of Marin Bancorp (BMRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMRC или VOO.
Корреляция
Корреляция между BMRC и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BMRC и VOO
Основные характеристики
BMRC:
1.17
VOO:
1.89
BMRC:
1.88
VOO:
2.54
BMRC:
1.24
VOO:
1.35
BMRC:
0.75
VOO:
2.83
BMRC:
5.34
VOO:
11.83
BMRC:
8.99%
VOO:
2.02%
BMRC:
41.13%
VOO:
12.66%
BMRC:
-67.05%
VOO:
-33.99%
BMRC:
-35.34%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
С начала года, BMRC показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции BMRC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.80% против 13.26% соответственно.
BMRC
5.31%
5.62%
29.34%
51.04%
-7.03%
2.80%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BMRC и VOO
BMRC
VOO
Сравнение BMRC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Marin Bancorp (BMRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMRC и VOO
Дивидендная доходность BMRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMRC Bank of Marin Bancorp | 4.03% | 4.21% | 4.54% | 2.98% | 2.52% | 2.68% | 1.78% | 1.54% | 1.65% | 1.46% | 1.69% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок BMRC и VOO
Максимальная просадка BMRC за все время составила -67.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMRC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BMRC и VOO
Bank of Marin Bancorp (BMRC) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.